Il Cda della Banca Monte dei Paschi di Siena ha approvato il Piano d'Impresa 2011- 2015 e deliberato la proposta di un aumento di capitale per 2 miliardi di euro, incrementabili per altri 471 milioni di euro, in funzione del valore nominale dei titoli Fresh 2003 che saranno acquistati dalla Banca nell'ambito dell'operazione di riacquisto.
La proposta sarà sottoposta all'approvazione della prossima Assemblea straordinaria. L'aumento di capitale per 2 miliardi servira' alla restituzione dei cosiddetti ''Tremonti Bond'', ad anticipare l'allineamento ai piu' stringenti requisiti patrimoniali richiesti da Basilea III e rafforzare la dotazione patrimoniale al servizio del nuovo piano industriale, ''consentendo al Gruppo di cogliere le opportunita' derivanti dalla futura crescita economica''.
Gli ulteriori 471 milioni di aumento di capitale serviranno per il riacquisto dei titoli irredimibili Floating Rate Equitylinked Subordinated Hybrid, convertibili in azioni ordinarie Banca Mps, emessi nel dicembre 2003 dalla controllata Mps Capital Trust LLC, II, in circolazione per un valore nominale complessivo pari a circa 471 milioni di Euro (i titoli Fresh 2003).
Il riacquisto di tali strumenti avverra' ad un prezzo pari al 44% del relativo valore nominale. JP Morgan Securities, Mediobanca e MPS Capital Services-Banca per le Imprese agiranno in qualita' di joint global coordinators e joint bookrunners nell'ambito dell'offerta. Banca IMI, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank e Goldman Sachs International agiranno in qualita' di joint bookrunners. I joint bookrunners, con l'eccezione di MPS Capital Services-Banca per le Imprese, si sono impegnati a garantire, a condizioni e termini usuali per questo tipo di operazioni, la sottoscrizione dell'aumento di capitale per la parte eventualmente rimasta inoptata al termine dell'offerta, fino all'ammontare massimo di 2,5 miliardi.